1934年，红十军团从江西苏区出发，北上抗日，但是，遭到国民党军的重兵围剿，谭家桥一战，损失惨重，红红七军团长、红19师师长寻淮洲牺牲。
战后，蒋军20个团蜂拥而来追击红十军团。红十军团在皖南和皖浙赣边的十几个县往返转战，处境更为艰险。
1935年1月9日，红十军团转移到浙江西部遂安县茶山村。军团领导召开紧急会议。会上出现了两种截然不同的意见，争论异常激烈。一种意见主张分兵，即粟裕、刘英率19师到浙西南活动，方志敏率21师回赣东北坚持，军团政委乐少华、军团长刘畴西率20师留皖南作战；另一种意见主张暂不分兵，一起回赣东北，先休整后分兵。军团长刘畴西主张后一种意见，但粟裕力主分兵。
参谋长粟裕说：“部队要摆脱困境，必须立即分兵，改变大兵团集结的部署，由正规军转变为游击队，由正规战转变为游击战。”
刘畴西等人一心想着部队急需休整，坚持全军返回赣东北苏区。粟裕的分兵主张没有被采纳。
茶山会议后，为了调动、摆脱敌人，红十军团经安徽的茂林、泾县、宁国等地向宣城、广德挺进。尾追的敌30个团慌了手脚，他们怕红军突然向芜湖、南京进军，赶忙跑到前面堵截。粟裕立即来个“回马枪”、红十军团3000 人，由浙江遂安经开化、婺源、德兴苏区南下赣东北大苏区。其中，粟裕率领先头部队800 多人走在前面。这其实是由军团机关人员、后勤人员、伤病员以及没有弹药的迫击炮连、重机枪连组成的，战斗力很弱。方志敏和负伤躺在担架上的乐少华、刘英随同行动，但军事指挥全由粟裕负责。军团主力2000多人组成另外一路，由军团长刘畴西率领。
粟裕深知形势险恶，但摆脱险境的唯一办法，就是赶在敌人包围圈合拢之前，不惜一切代价急行军，突出封锁线，靠苏区越近就越安全。于是，他下令把部队编成3个战斗连队。1935年1月10日晚，800人从茶山村出发，向南挺进。
这时蒋介石调集20个团的追剿部队，全部南下围截。粟裕率先头部队行至开化县西北的大龙山，就遭敌人拦击。粟裕当机立断，下令部队在夜幕掩护下转移，避开敌人，绕道山脊荒径继续南下。800人在荒山野岭行进，找不到向导，又无现成的道路可走。粟裕凭着地图和指北针指挥，判明进入赣东北的方向，带着大家在荆棘中开路前进。
12日清晨，他们终于抵达开化县的杨林。从这里翻过一个山头，就是开化、婺源、德兴苏区了。他们昼夜行军打仗，十分疲劳，又饥又冷，有人觉得这里比较安全了，说：“休息一下再走。”
“不行！”粟裕坚决地说。
他率领先头部队连续行军，破冰踏雪，一鼓作气冲出了敌人还没有来及合拢的浙赣边境封锁线，到达了靠近闽浙赣大苏区的港头， 才下令停下来休息，等候主力部队的到来。
而此时率领2000人主力的军团长刘畴西，却是另外一种运筹和决策，终于铸成了极大危害。
粟裕的先头部队离开杨林后，军团长刘畴西率领主力也到达了，杨林，但是他心想山那边就是苏区，部队过度疲劳，于是下令在当地宿营，到第二天下午才走。在红十军团主力在杨林宿营休息的时候，敌人一个保安团连夜急进35公里，赶在刘畴西主力前到达开化、婺源、德兴苏区东部边缘的王坂、徐家村，占领了堵截阵地。刘畴西率主力进到徐家村，立即遭到敌人阻击，双方展开激战。战斗持线到14日下午，刘畴西率领的主力才大部分进入开化、婺源、德兴苏区。
蒋介石发觉了红十军团的意图，加紧调集人马来进行堵截。
1月16日，粟裕等人已经到达港头，但是与方志敏商谈军情，一致认为，敌情严重，应该立即行动，不能再在这里延误。方志敏决定粟裕率先头部队先走，同时通知刘畴西率军团主力迅速跟上，全军团必须在当晚全部通过封锁线，进入闽浙赣苏区。下午6时左右，粟裕集合部队刚要出发，刘畴西派人通知，军团主力部队已经到齐，距离这里只有5里路，但太疲劳极了，当晚不能再走。粟裕大吃一惊，马上向方志敏汇报。方志敏召来政治部副主任涂振农商量。 粟裕很着急，对方志敏说：“情况这样紧急，决不能再迟疑延误了，部队今天晚上必须通过封锁线。”
方志敏同意，让粟裕以他的名义给刘畴西和接替寻淮洲任19师师长的王如痴写了一封短信，让刘畴西派来的传令兵带回去。信上说，敌情万分严重，限令无论如何今夜迅速跟进，通过封锁线。 信送走了，粟裕心中很不踏实，担心军团长不会听，2000 多人的生命岌岌可危。于是主动向方志敏建议，由他回去协助军团长掌握部队，迅速跟进，连夜通过封锁线。方志敏认为以粟裕很难改变刘畴西的决心，于是说：“我留下来，以十军军政委员会主席的身份和政治委员的最后决定权，改变刘畴西的错误决定，率部尽快脱离险境。”
敌情正如粟裕估计，敌重兵加紧了封锁线，但兵力不足，一时尚未形成牢固的包围圈。于是，粟裕率先头部队继续前进，山上的敌人用猛烈的火力阻击。粟裕派出两个战斗班掩护，吸引敌人火力，下令：“不顾一切往前冲。”
黑暗中，敌人弄不清红军情况，不敢离开碉堡。午夜前，粟裕率800多人全部通过封锁线，17日平安到达闽浙赣苏区广财山地区，等候方志敏和主力部队。
可是，下半夜过去了。天亮了。主力没有过来。第二天、第三天、第四天，仍然不见主力部队踪影。粟裕几次派干部组成便衣队前去接应，都没有联系上。大约经过一个星期，闽浙省委告诉粟裕，从截获敌人的无线电通讯得知:先是搜山敌军报告“清剿”基本结束，要求撤出休整。最后，粟裕等人从敌人通讯中获知:方志敏、刘畴西都在敌人搜山中被捕了。
原来，方志敏也没有改变刘畴西的思想。他还是坚持就地休息，延误了戎机，后来通过封锁线时指挥又不果断，敌人一打枪阻击，刘畴西就命令部队返回改换突围方向，接连几个回合折腾，耽误了几天时间。追击的敌人火速赶来，把早已疲惫不堪的十军团主力重重包围在怀玉山区，再实施分割“搜剿”。红十军团最后弹尽粮绝，多数人牺牲。只有少数人跑回闽浙赣苏区，另有一小部分突围到皖南坚持斗争。
就这样，红十军团在只剩下粟裕带着的800人的队伍了。他们在粟裕的领导下，在浙赣边境坚持游击战。
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